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みずほフィナンシャルグループ

2009年7月15日 18時42分
公募増資ならびに株式売り出しの発行条件が決定
みずほフィナンシャルグループ(8411)

 みずほフィナンシャルグループは7月15日引け後に、7月1日に明らかにした公募増資ならびに株式売り出しの発行条件を決めたと発表した。

 公募・売出価格は1株につき184円で、申込期間(国内)は7月16〜17日、払込日は7月23日、受渡日は7月24日。7月15日の終値は190円で、ディスカウント率は3.16%。

 なお、公募増資の引受会社の当初引受分については、国内分、海外分ともに各13億0440万株となった。
 
http://zai.diamond.jp/servlets/Query?SRC=zai/news/top&newsid=13380

みずほFG、8000億円を上限とする公募増資へ
2010年 5月 15日 5:28 JST

【東京】みずほフィナンシャルグループ(FG)は2010年5月14日、普通株の発行による増資を発表した。銀行に対する世界的な自己資本規制強化の動きに対応する。

 みずほFGはまた、同行と傘下の銀行2行を合わせて会長3人が来月、退任すると発表した。就任後わずか1年強での退任となる。

 みずほFGは8000億円を上限とする株式発行を実施すると表明。早ければ今月22日から開始される。

 日本の主要行各行は、銀行に対する世界的な自己資本規制強化の動きに合わせ増資を行っている。みずほは11カ月前にも普通株の発行により、57億ドル(約5250億円)相当の増資を実施した。また、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)ならびに三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)が過去2年間に約330億ドルの増資を行っていることもあり、市場参加者はみずほFGの動きに注目していた。

 みずほの経営幹部が多過ぎ、2002年の3行統合後の経営統合がそれほど進展していないとの批判が広がるなかで、今回の会長退任の発表となった。

 みずほFGの前田晃伸会長(65)は6月22日付で退任する。また、みずほコーポレート銀行の斎藤宏会長(66)とみずほ銀行の杉山清次会長(63)も同日に退任する。同会長各位は2009年4月に会長職に就任した。

 アナリストと株主の間では、非効率的な経営構造の変更なしに、みずほFGが同行の2兆5600億円の時価総額の約3分の1に相当する巨額の資本増強が可能かどうかをめぐり懐疑的見方が広がっている。みずほFGの株価は過去1年間に30%超下落している。MUFGとSMFGの株価も同期間にそれぞれ25%と27%下げた。

 この時期の増資と会長退任により、みずほFGが企業統治の不十分さを改善する努力を示そうとしている、もしくはそうした圧力にさらされているとの見方が広がっている。しかし、みずほFGの塚本隆史社長はそうしたケースではないと否定し、「(2つの出来事は)互いに関係がない」と説明した。

 塚本社長は、3人は2010年3月期通期に収益性の回復に尽力した後、自主的に退任すると述べた。

 みずほFGはこの日、2010年3月期の純損益が2394億円の黒字だったと発表した。不良債権の縮小と株式関係費用の改善などが寄与した。2009年3月期は5888億1000万円の赤字を計上した。また、2011年3月期については、連結純利益が4300億円になると見込んでいる。

http://jp.wsj.com/Finance-Markets/Finance/node_60834



 2010年 06月 25日 17:28 JST
みずほFG<8411.T>が最大60億株の公募増資を正式発表、約8500億円の手取り見込み額想定

[東京 25日 ロイター] みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)は25日午後、最大60億株の公募増資を正式発表した。6月18日の同社株の終値154円を基準として、手数料などを加味した手取り見込み額は8500億円としている。自己資本の質と量の両面を拡充し、国際的な自己資本規制強化の動きに対応する。今後は、企業価値の向上を図るため国内外での収益力強化策を本格化させる。


 60億株の内訳は、国内向け募集26億0900万株、海外向けが30億株。需要に応じて追加実施する3億9100万株のオーバーアロットメントが加わる。

 発行価格などの条件は、7月13日から15日までの間に株価を踏まえて決める。このため、最終的な調達金額は未定。25日終値の153円で計算すると、市場から調達する金額は約9200億円となる。払い込みは7月23日までに終わらせる。60億株の増資で、発行済み株式総数は最大で約38%増える。

 


 中核的自己資本比率(Tier1)は3月末の9.09%から10%半ばに改善。Tier1から優先株と優先出資証券を差し引いた資本性の高いコアTier1比率も3月末の4.74%から6%超に上昇する。みずほは昨年公募増資で5300億円を調達しており、1年で2回の大型増資となる。みずほが発行可能な普通株の枠は約69億株残っていたが、今回の増資で枠をほとんど使い切る。


 みずほは5月14日に8000億円を上限とする普通株の発行登録を行っていた。当初は5月中に発行決議し、6月中に払い込みを終わらせる予定だったが、市場環境が悪化したために延期していた。引き受け証券会社は、みずほ証券、野村証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券。


 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)や三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)は一昨年以降、2回の増資を実施してきたが、今回の増資でみずほも追い付く。みずほは市場の理解を得るために、12年度に連結当期利益5000億円(09年度は2394億円)を目標にした中期基本方針を発表しており、今後、アジアなどで収益強化策やグループ内のITシステムや人事などの一元化などを加速させる。
http://jp.reuters.com/article/domesticEquities9/idJPnTK04057872010062
2010年08月31日 14:28 みずほFGが7月の公募価格を下回る
みずほフィナンシャルグループ(8411)が続落。7月に公募増資の公募価格130円を下回った。相場全体の地合い悪化に伴い売られている。積極的な買い材料が見当たらず、見切売りもあるようだ。

みずほFGの株価は14時28分現在129円(▼3円)。
http://www.stockstation.jp/stocknews/28703
公募増資、CB債発行、


日本電気 6701 公募 537,500,000株 11/18〜11/20



曙ブレーキ工業 7238 公募 25,000,000株 11/18〜11/25


日本風力開発 2766 公募 20,000株 11/17〜11/20


日機装 6376 公募 5,500,000株 11/18〜11/24


日機装 6376 売出 9,000,000株 11/18〜11/24



日本郵船 9101 公募 427,000,000株 12/1〜12/3



グリー 3632 売出 7,713,000株 11/24〜11/27


三井化学 4183 公募 206,000,000株 11/24〜11/27
最近の日本企業の大型増資一覧
2009年 09月 25日 17:35 JST
 [東京 25日 ロイター] 株価の回復とともに日本企業のエクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)が増加している。野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)が24日に今年2度目となる公募増資を決議したことで、金融機関も増資「二巡目」に入るのではないかとの見方もある。

 大型のファイナンスの皮切りとなった2008年12月の三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)から野村HDまでの主なエクイティファイナンスを一覧にまとめた。


 トムソン・ロイターの統計によると、これまでに計17社が市場から調達した資金の規模は3兆3192億円。野村が決議した5000億円超の増資の払い込みが、予定通り10月13日から15日までのいずれかの日に完了すると、計18社が調達する資金の額は約3兆8200億円となる。


◎2008年12月以降の日本企業の主な公募増資一覧

 出所:トムソン・ロイター


日時      社名                    調達額

                             (百万円)

08年12月 8日  三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート) 417,046

09年 3月 3日  T&Dホールディングス(8795.T: 株価, ニュース, レポート)        60,940

3月 4日  野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)        289,887

5月27日  東芝(6502.T: 株価, ニュース, レポート)                333,000

6月 9日  野村不動産ホールディングス(3231.T: 株価, ニュース, レポート)      69,179

6月15日  三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)   923,080

7月 8日  大和証券グループ本社(8601.T: 株価, ニュース, レポート)        207,689

7月13日  全日本空輸(9202.T: 株価, ニュース, レポート)             148,924

同上   オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)              87,509

7月15日  みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)    552,000

7月21日  GSユアサ(6674.T: 株価, ニュース, レポート)              34,500

   8月24日  大分銀行(8392.T: 株価, ニュース, レポート)               11,183

   9月 2日  トクヤマ(4043.T: 株価, ニュース, レポート)               48,988

   9月 7日  NTN(6472.T: 株価, ニュース, レポート)                25,047

   同上   大垣共立銀行(8361.T: 株価, ニュース, レポート)             17,250

   9月 9日  アルフレッサホールディングス(2784.T: 株価, ニュース, レポート)     29,672

   9月14日  エルピーダメモリ(6665.T: 株価, ニュース, レポート)           63,360

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   17社合計                     3兆3192億円


http://jp.reuters.com/articlePrint?articleId=JPnTK033277020090925

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