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国際石油開発帝石公募増資

国際石開帝石<1605.T>がストップ安で寄り付く、増資は長期でプラスとの見方も
2010年 07月 9日 10:08 JST
[東京 9日 ロイター] 国際石油開発帝石(1605.T: 株価, ニュース, レポート)がストップ安となる前日比7万円安の40万6000円で寄り付いた。公募増資による希薄化懸念で大引けまで値がつかない可能性もあるとみられていたが、ストップ安水準に近づくと急速に買いが入った。現在は安値からやや値を戻し40万8000円前後で推移している。
 市場では「投資案件がはっきりしているほか、ファイナンス懸念が晴れたということで長期的にはプラス」(外資系証券)との声が出ていた。


 国際石油開発帝石は8日、手取り概算で約5900億円の公募増資を決議した。需給に応じて実施するオーバーアロットメントと新株発行により合計130万株を発行し、調達資金はオーストラリア北西部海域で展開するLNG(液化天然ガス)開発プロジェクト「イクシスプロジェクト」に充当する。発行済み株式総数は、現行から約55%増える。


 イクシスプロジェクトは、総投資額が約2兆円となる大型のLNG開発案件。INPEXはイクシスのほか、インドネシアのアバディLNGプロジェクトとカザフスタンのカシャガン油田を3大主要プロジェクトと位置付け、3案件に対し、2016年度までの7年間に総額4兆円の探鉱・開発投資を想定している。イクシスプロジェクトはその中でも半分を占める規模となる。
http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK041024120100709


国際石開帝石<1605.T>、4─6月期経常利益は+38.7%・1226億円
2010年 08月 9日 16:13 JST
 [東京 9日 ロイター] 国際石油開発帝石(1605.T: 株価, ニュース, レポート)が9日発表した2010年4─6月期の連結経常利益は前年同期比38.7%増の1226億円だった。原油や天然ガスなどの販売価格上昇により増益となった。11年3月期の通期経常利益予想に対する進ちょく率は28.3%。前年同期の通期実績に対する割合は20%だった。

 2011年3月期の連結経常利益予想は前年比2%減の4330億円で据え置いた。トムソン・ロイター・エスティメーツによる主要アナリスト13人の予測平均値4745億円を8.7%下回っている。原油価格の想定は、ブレントで1バレル当たり77.5ドル、想定為替レートのドル/円JPY=90円も変更していない。


 <大型公募増資は順調と評価>


 同社は7月8日、総額約5200億円に上る大型公募増資を発表した。8月末までの手取り想定金額は5226億円となる。会見した村山昌博・常務執行役員は今回の公募増資について「比較的順調だったと考えている。7月8日の株価終値が47万6000円で、発行価格を決めた7月26日の終値は43万円。希薄化率は35.5%(母数は発行済み株式数と増資分の合計)だったが、発表から公募価格決定までの下落率は約9.5%で、通常に比べ下落率は小さかった思っている」などと説明した。
http://jp.reuters.com/article/resultsNews/idJPnTK043856620100809


2010年 09月 16日 12:56 JST
国際石開帝石<1605.T>軟調、UBS証が「ニュートラル」に引き下げ
 [東京 16日 ロイター] 国際石油開発帝石(1605.T: 株価, ニュース, レポート)が軟調。UBS証券がレーティングを「バイ」から「ニュートラル」に引き下げたことを嫌気している。

 UBS証券は15日付リポートで、イクシスLNGプロジェクトやアバディLNGプロジェクトなどにより2016年以降は高い利益成長が期待できるが、当面、高成長は期待しがたいと指摘。円高などによる利益予想の減額修正、増資による希薄化、同業他社のバリュエーションの変化などを反映して投資判断を引き下げたという。目標株価は80万円から42万5000円に下方修正された。


公募増資、CB債発行、


2009年7月15日 18時42分
公募増資ならびに株式売り出しの発行条件が決定
みずほフィナンシャルグループ(8411)

 みずほフィナンシャルグループは7月15日引け後に、7月1日に明らかにした公募増資ならびに株式売り出しの発行条件を決めたと発表した。

 公募・売出価格は1株につき184円で、申込期間(国内)は7月16〜17日、払込日は7月23日、受渡日は7月24日。7月15日の終値は190円で、ディスカウント率は3.16%。

 なお、公募増資の引受会社の当初引受分については、国内分、海外分ともに各13億0440万株となった。
 
http://zai.diamond.jp/servlets/Query?SRC=zai/news/top&newsid=13380

日本電気 6701 公募 537,500,000株 11/18〜11/20



曙ブレーキ工業 7238 公募 25,000,000株 11/18〜11/25


日本風力開発 2766 公募 20,000株 11/17〜11/20


日機装 6376 公募 5,500,000株 11/18〜11/24


日機装 6376 売出 9,000,000株 11/18〜11/24



日本郵船 9101 公募 427,000,000株 12/1〜12/3



グリー 3632 売出 7,713,000株 11/24〜11/27


三井化学 4183 公募 206,000,000株 11/24〜11/27
最近の日本企業の大型増資一覧
2009年 09月 25日 17:35 JST
 [東京 25日 ロイター] 株価の回復とともに日本企業のエクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)が増加している。野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)が24日に今年2度目となる公募増資を決議したことで、金融機関も増資「二巡目」に入るのではないかとの見方もある。

 大型のファイナンスの皮切りとなった2008年12月の三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)から野村HDまでの主なエクイティファイナンスを一覧にまとめた。


 トムソン・ロイターの統計によると、これまでに計17社が市場から調達した資金の規模は3兆3192億円。野村が決議した5000億円超の増資の払い込みが、予定通り10月13日から15日までのいずれかの日に完了すると、計18社が調達する資金の額は約3兆8200億円となる。


◎2008年12月以降の日本企業の主な公募増資一覧

 出所:トムソン・ロイター


日時      社名                    調達額

                             (百万円)

08年12月 8日  三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート) 417,046

09年 3月 3日  T&Dホールディングス(8795.T: 株価, ニュース, レポート)        60,940

3月 4日  野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)        289,887

5月27日  東芝(6502.T: 株価, ニュース, レポート)                333,000

6月 9日  野村不動産ホールディングス(3231.T: 株価, ニュース, レポート)      69,179

6月15日  三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)   923,080

7月 8日  大和証券グループ本社(8601.T: 株価, ニュース, レポート)        207,689

7月13日  全日本空輸(9202.T: 株価, ニュース, レポート)             148,924

同上   オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)              87,509

7月15日  みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)    552,000

7月21日  GSユアサ(6674.T: 株価, ニュース, レポート)              34,500

   8月24日  大分銀行(8392.T: 株価, ニュース, レポート)               11,183

   9月 2日  トクヤマ(4043.T: 株価, ニュース, レポート)               48,988

   9月 7日  NTN(6472.T: 株価, ニュース, レポート)                25,047

   同上   大垣共立銀行(8361.T: 株価, ニュース, レポート)             17,250

   9月 9日  アルフレッサホールディングス(2784.T: 株価, ニュース, レポート)     29,672

   9月14日  エルピーダメモリ(6665.T: 株価, ニュース, レポート)           63,360

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   17社合計                     3兆3192億円


http://jp.reuters.com/articlePrint?articleId=JPnTK033277020090925

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