パナソニック公募増資

 パナソニック<6752.T>が5000億円規模の普通株発行を計画
2010年 07月 29日 12:43 JST

[東京 29日 ロイター] パナソニック(6752.T: 株価, ニュース, レポート)が5000億円規模の普通株の発行を計画していることが29日、分かった。複数の関係筋が明らかにした。パナソニックは三洋電機(6764.T: 株価, ニュース, レポート)とパナソニック電工(6991.T: 株価, ニュース, レポート)を完全子会社化する方針を固めており、増資で調達した資金の一部は買収資金に充当する。
 

 29日にも5000億円を上限とする普通株の発行登録を行い、三洋とパナ電工の子会社化とあわせて同日午後に正式発表する予定。発行登録後は、株価動向や市況を見極め、新株発行を決議するか判断する。

 29日のパナソニックの時価総額(約2兆7080億円)を基準に換算すると、上限5000億円の新株を発行した場合、パナソニックの発行済み株式総数は約18%増える計算になる。

 

 複数の関係筋がロイターに明らかにしたところ、三洋とパナ電工の完全子会社化にあたっては株式公開買い付け(TOB)と株式交換の選択肢を検討している。三洋とパナ電工の時価総額を考慮すると、買収金額はプレミアムを含め9000億円規模になる見通しで、資金調達が必要になるとみられる。
http://jp.reuters.com/article/domesticEquities9/idJPnTK043572020100729

公募増資、CB債発行、


2009年7月15日 18時42分
公募増資ならびに株式売り出しの発行条件が決定
みずほフィナンシャルグループ(8411)

 みずほフィナンシャルグループは7月15日引け後に、7月1日に明らかにした公募増資ならびに株式売り出しの発行条件を決めたと発表した。

 公募・売出価格は1株につき184円で、申込期間(国内)は7月16〜17日、払込日は7月23日、受渡日は7月24日。7月15日の終値は190円で、ディスカウント率は3.16%。

 なお、公募増資の引受会社の当初引受分については、国内分、海外分ともに各13億0440万株となった。
 
http://zai.diamond.jp/servlets/Query?SRC=zai/news/top&newsid=13380

日本電気 6701 公募 537,500,000株 11/18〜11/20



曙ブレーキ工業 7238 公募 25,000,000株 11/18〜11/25


日本風力開発 2766 公募 20,000株 11/17〜11/20


日機装 6376 公募 5,500,000株 11/18〜11/24


日機装 6376 売出 9,000,000株 11/18〜11/24



日本郵船 9101 公募 427,000,000株 12/1〜12/3



グリー 3632 売出 7,713,000株 11/24〜11/27


三井化学 4183 公募 206,000,000株 11/24〜11/27
最近の日本企業の大型増資一覧
2009年 09月 25日 17:35 JST
 [東京 25日 ロイター] 株価の回復とともに日本企業のエクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)が増加している。野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)が24日に今年2度目となる公募増資を決議したことで、金融機関も増資「二巡目」に入るのではないかとの見方もある。

 大型のファイナンスの皮切りとなった2008年12月の三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)から野村HDまでの主なエクイティファイナンスを一覧にまとめた。


 トムソン・ロイターの統計によると、これまでに計17社が市場から調達した資金の規模は3兆3192億円。野村が決議した5000億円超の増資の払い込みが、予定通り10月13日から15日までのいずれかの日に完了すると、計18社が調達する資金の額は約3兆8200億円となる。


◎2008年12月以降の日本企業の主な公募増資一覧

 出所:トムソン・ロイター


日時      社名                    調達額

                             (百万円)

08年12月 8日  三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート) 417,046

09年 3月 3日  T&Dホールディングス(8795.T: 株価, ニュース, レポート)        60,940

3月 4日  野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)        289,887

5月27日  東芝(6502.T: 株価, ニュース, レポート)                333,000

6月 9日  野村不動産ホールディングス(3231.T: 株価, ニュース, レポート)      69,179

6月15日  三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)   923,080

7月 8日  大和証券グループ本社(8601.T: 株価, ニュース, レポート)        207,689

7月13日  全日本空輸(9202.T: 株価, ニュース, レポート)             148,924

同上   オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)              87,509

7月15日  みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)    552,000

7月21日  GSユアサ(6674.T: 株価, ニュース, レポート)              34,500

   8月24日  大分銀行(8392.T: 株価, ニュース, レポート)               11,183

   9月 2日  トクヤマ(4043.T: 株価, ニュース, レポート)               48,988

   9月 7日  NTN(6472.T: 株価, ニュース, レポート)                25,047

   同上   大垣共立銀行(8361.T: 株価, ニュース, レポート)             17,250

   9月 9日  アルフレッサホールディングス(2784.T: 株価, ニュース, レポート)     29,672

   9月14日  エルピーダメモリ(6665.T: 株価, ニュース, レポート)           63,360

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   17社合計                     3兆3192億円


http://jp.reuters.com/articlePrint?articleId=JPnTK033277020090925

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